Luis Carlos de Oliveira
Farid Jacob Moherdani
02. Rato Rato (Casemiro Rocha / Claudino Costa)
03. Marrequinha (Denis Brean / Raul Duarte)
04. Urubu Malandro (Tradicional / Adpt. Lourival de Carvalho “Louro” / Adpt. João de Barro)
05. O Pato (Jaime Silva / Neusa Teixeira)
06. Pombo Correio (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
07. Moda da Mula Preta (Raul Torres)
08. Tem Gato na Tuba (João de Barro / Alberto Ribeiro)
09. Upa Upa (Meu Trolinho) (Ary Barroso)
10. Periquitinho Verde (Antônio Nássara / Sá Róris)
11. Lobo Bobo (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
12. Eu Vi Um Leão (Lauro Maia)
Créditos: Pedro & 300discos