CBS Entré 4108
01. Me Abraça, Me Beija (Carlos Imperial / Diamantino) – Emilinha Borba
02. Não Leve A Mal (Catupiry / José Batista / Paulinho) – Ary Cordovil
03. Vem Chegando A Madrugada (Noel Rosa / Adil de Paula) – Côro E Orquestra CBS
04. Gaitinha Manhosa (Denis Lobo / Raul Sampaio / Benil Santos) – Clerio Moraes
05. Vem Brincar Comigo (Jota Junior / Oldemar Magalhães) – Emilinha Borba
06. Antigos Carnavais (Miguel Lima / Alcidino de Oliveira Sebastiao Nunes) – Alcides Gerardi
07. Napoleão (Oh! Que Delícia de Guerra) (Max Nunes / Laercio Alves) – Noel Carlos
08. É A Vez do Bobo (José Messias / Anicio Bichara) – Paulo Bob
09. Oh! Que Delícia de Mulata (Ma-ra-vi-lho-sa) (Brasinha / Milton de Oliveira / Bevilacqua) – Noel Carlos
10. Maria Bonita / Se Eu Soubesse (Volta Seêca) – Ary Cordovil
11. Lá Vem A Onda (Rutinaldo) – Emilinha Borba
12. Chuva Miuda (Paulo Filho / Glauco Ferreira / Antonio Filho) – Clerio Moraes
13. Tá Com Mágoa (Nilo Barbosa / L.Peres) – Emilinha Borba
14. Quem Diria (B.Barbosa / L.Peres) – Paulo Bob
15. Coração Boa Praçã (Dora Lopes / Linda Rodrigues / Flora Matios) – Ary Cordovil
16. Ditando Certo (Augusta de Oliveira / Nilo Barbosa) – Alcides Gerardi
OH! QUE DELICIA DE GUERRA / OH! QUE DELICIA DE MULATA
Créditos: Pedro & 300discos