RCA Victor 103.0197
Gravado ao vivo:
1. Mãe Menininha (Toco / Djalma Cril)
Imagens Poéticas de Jorge Lima (Mangueira – Samba-enredo 1975) (Tolito / Mosar / Delson)
2. O Teu Cabelo Não Nega (Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo)
3. Pra Você Gostar de Mim (Taí) (Joubert de Carvalho)
Alá-Lá-Ô (Haroldo Lobo / Antônio Nássara)
Mamãe Eu Quero (Jararaca / Vicente Paiva)
Bandeira Branca (Max Nunes / Laércio Alves)
4. Água Na Boca (Mendes)
Festa Para Um Rei Negro (Salgueiro – Samba-enredo 1971) (Zuzuca)
5. Pasargada (O Amigo do Rei) (Portela – Samba-enredo 1973) (David Correia)
Tem Capoeira (Batista da Mangueira)
Alô! Alô! Taí Carmen Miranda (Império Serrano – Samba-enredo 1972) (Wilson Diabo / Heitor Rocha / Maneco)
A Festa do Divino (Mocidade Independente – Samba-Enredo 1974) (Tatu / Nezinho / Campo)
6. Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
Máscara Negra (Zé Keti / Pereira Matos)
Boi da Cara Preta (Eneida Amor e Fantasia) (Zuzuca)
O Teu Cabelo Não Nega (Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo)
Marcha do Remador (Antônio Almeida / Oldemar Magalhães)
Colaboração: Arquivos Seraend